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社区银行 小块头的大生意

2014年1月12日

还未来得及“野蛮生长”,舶来品社区银行就遭遇监管上的“水土不服”。正当各家中小商业银行大刀阔斧进行社区银行布局时,银监会“277号文”的一盆冷水令不少商业银行的步伐“结了冰”。越来越多的规范性细则即将出炉,中小商业银行看好的社区银行模式又将何去何从?它们是会“整顿军纪”后再次出发,还是止步不前?这一模式究竟能掀起多大的波浪?

建社区银行资格不是谁都有

“您下班,我上班”……一间间社区银行打着如此亲民的广告语从众多居民密集区的楼缝中“冒”了出来。去年开始,不少中小型商业银行开启了金融便利店。由于相对成本低廉、下沉社区等优势,引起了各家中小型商业银行的极大兴趣,不少银行高调规划着未来社区银行的铺设路线图和计划。

正在各家商业银行选址、招人、铺点进行得不亦乐乎之时,不期而至的《中国银监会办公厅关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》(以下简称“277号文”)一时间侧面“叫停”了只进行了备案、没有正式牌照的社区银行,特别是民生银行的“自助+咨询”社区银行模式。

银监会“277号文”指出,社区银行是定位于服务社区居民和小微企业的简易型银行网点,属于支行的一种特殊类型。并不是所有的中小商业银行都有资格设立社区银行,银监会表示,申立银行应该符合四项要求,即监管评级良好、零售业务与小微企业金融服务基础较好、分支机构管理能力较强、资本充足率等主要监管指标符合监管要求。最重要的一点,社区银行只分“有人”和“无人”两种模式,其中“有人”网点必须持牌照经营,“无人”则必须自助,不存在中间形态。

如果按照“277号文”的规定,可能只有北京农商银行在大兴区瀛海镇南海家园五里社区开设的社区银行是北京地区目前第一家也是惟一一家持金融许可证的社区银行。然而北京商报记者调查了解到,目前北京存在更多类似的“不持金融许可证”的社区银行。它们通常超不过20-30平方米,但却摆满了各式各样的便民工具,存取款一体机、便民自助缴费机、优惠券打印机、自助办卡机等等,还有供孩子玩乐的毛绒玩具、摆满书架的图书读物等等,自然也少不了热情好客的工作人员。它们有的叫社区金融服务中心,有的叫金融便利店,而更专业的叫法就是社区银行。

社区银行这一概念来自于美国等西方金融发达国家,按照国外社区银行的定义,凡是资产规模较小、主要为经营区域内中小企业和居民家庭服务的地方性小型商业银行都可称为社区银行。吉林银行副行长程松彬曾公开表示,社区银行目前有三类,第一类是像国外所说的完全独立的、注册在社区的小银行;第二类是一个全功能的银行,只不过是网点下沉到了社区;第三类可能是金融便利店,仅提供自助功能和别的便民服务。

据公开资料显示,民生银行的社区金融战略为三年内在全国范围内开设1万家社区银行,其中2013、2014、2015年分别开设2000家、4000家、4000家;兴业银行从去年6月底在福建获批第一家社区银行,截至去年三季度,已经开设了70余家社区银行。还有越来越多的银行正欲加入铺设社区银行之列,例如浦发银行就发布公告称,公司董事会审议通过设立金融超市计划,并授权公司高管层组织实施社区银行试点工作的具体事宜。据不完全统计,2013年,华夏银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、平安银行、广发银行、民生银行、光大银行、北京农商银行等10余家银行进行了不同形式的社区银行试点。

商业银行转型的“下行样本”

“跟以前相比,肯定不会立刻铺开,要根据监管层的规定,先规范社区银行向监管层申请牌照,然后再决定未来的发展方向。”一位股份制银行行业研究部相关分析人士在接受北京商报记者采访时直言。不少中小型商业银行高管表示,“277号文”的下发让商业银行先去规范自己的社区银行,但设立社区银行热情并未熄灭。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为,商业银行面临转型,向上可以吸引高端客户,向下则可以走进社区。未来实体网点也将面临转型,可能会变成一个新型的服务平台。面积也许会更小,主要业务可能是对客户的沟通、建议、辅导服务,客户可以自己在网上和手机上完成很多业务。

一位农村商业银行相关负责人告诉北京商报记者,2014年将继续加大服务民生的力度,结合地区发展状况,在传统客户集中的新建社区、回迁社区设置一定数量的社区银行,填补金融服务空白,满足客户需求。此前,金融市场上一直呈现出对中高端客户争抢有余而对低端客户关注不足的现象,然而,竞争的激烈也让各大银行纷纷将目光转到此前被忽略的市场。因此,社区银行正日益成为新的抢食点。

社区银行设立的战略主要还是根据银行的特点而定,比如国有大型银行已经拥有足够的网点和客户群,所以没有必要着急进行社区银行布局,而股份制银行处于很尴尬的局面中,网点不多不少、客户中心定位不够明确,可以说社区银行为股份制银行打开一扇窗,不仅能明确自身定位,也能进行更好的市场细分。“更简明地来看,就是社区银行有助于客户中心下沉,可以获得持续、稳定、低成本的存款,并且实现商业银行产品的落地,‘接地气儿’有利于股份制银行更好地发展。”前述人士直言。

北京银联信投资顾问有限责任公司(以下简称“银联信”)相关研究员也认为,社区银行的存款客户主要是社区内的企业和居民,他们的存款利率敏感性低,短期内存款余额可能有所波动,但长期看是相对稳定的。这部分存款为社区银行提供了廉价且稳定的资金来源,是社区银行保持流动性的“核心”。在有既定核心存款来源的情况下,社区银行对存款服务收取的手续费通常会低于大银行。此外,由于社区银行多是向难以从大银行获得信贷的当地小客户提供资金支持,因而会收取比较高的贷款利率。这样,社区银行获得的净利差就高于大银行,从而能向存款支付更高的利率。

不过,不少业内人士呼吁,国内社区银行的模式还有待进一步细化。如国外银行网点营业通常分为对公和对私时间,对公时间营业到下午5时,而对私时间则延长一两个小时,民众可以在下班后到银行处理个人的金融业务。银监会主席助理阎庆民曾表示,提升服务水平是提升银行业竞争力的途径之一,这方面我国银行业与国外有不小的差距。阎庆民建言,银行对私时间延长一两个小时,民众可在下班后到银行处理个人金融业务。如此看来,如何扎根于社区之中、与社区经济紧密联系,如何从非公开渠道获得关于贷款人的有关信息,如何经营规模小、区域有限及提供传统服务银行是目前银行最需要解决的问题。

成本虽低 短期收益不会太高

开设社区银行的投入究竟有多少?植根于社区的银行支行多久才能回本呢?相较正常的银行网点,社区银行的成本较为低廉。值得一提的是,在社区银行的设立成本方面,各家银行也有所不同。华夏银行相关负责人此前透露,该行设立社区金融服务中心的成本相当于普通营业网点成本的1/8。

银联信相关研究员介绍,社区银行所带来的增量成本,主要集中在开设新店的房屋租金、员工薪酬、硬件设备折旧、通讯设备折旧等等。但由于社区银行本身规模偏小,这些增量成本相较传统的银行网点来说也是比较低的。而在固定成本方面,社区银行与传统银行分支行网点共享一套后台信息系统、共享总行职能部门、共享总行营销宣传等,这部分成本伴随着银行网点的扩张而呈现单位下降的趋势,这就是银行业的规模效应。

另有商业银行相关负责人表示,把金融服务送进社区,是个“接地气”的事儿,深受社区居民欢迎,但资金和人力成本均投入较大,对软性服务的要求较高,暂时不会有太大效益。有公开资料显示,民生银行设立一个社区银行网点的租金、员工薪酬、营销费用等成本每年平均至少约50万元,如果是一线城市则要60万-80万元不等。

北京商报记者曾走访北京地区4家社区银行发现,各家银行的存在形式、定位完全不同,有些社区银行放置了柜台,有些放置了ATM机,有些则放置了发卡机,而放置机具、驻点人员自然影响了社区银行成本。前述股份制银行行业研究部相关负责人透露,社区银行设立初期1-2年内很难盈利,在北京成本估计需要100万元左右。

据公开资料显示,东方证券曾在其报告中估算,若民生银行社区银行三年1万家目标实现,同时网均存款达到1亿元,则民生银行的储蓄存款可以翻两番并超过交行和招行。仅假设2个点的利差,社区银行就能提升民生银行利润超过15%。不过,不少业内人士仍然看好社区银行的发展及盈利模式。社区银行虽然规模小,但是按照此前部分银行开设金融便利店的经验,在发展过程中可以开展个人理财、贷款、信用卡以及企业开户、企业财务及融资业务咨询、融资申请,办理贷款还款业务;咨询办理企业理财、保险或其他代理业务等多项业务。

银联信相关研究员告诉北京商报记者,社区银行的员工通常十分熟悉本地市场,这对开展高风险的小微企业贷款十分重要。信息不对称程度相对大银行而言较小,风险识别能力较强,这使社区银行在对小微企业贷款中获得比大银行更大的安全盈利空间。同时,大银行通常将其在一个地区吸收的存款转移到另外一个地区使用,而社区银行则主要将一个地区吸收的存款继续投入到该地区,从而推动当地经济的发展,因此将比大银行更能获得当地政府和居民的支持。

未来或成零售银行新寄托

北京农商银行相关负责人认为,未来社区银行肯定会有较大规模的增加,一定程度上会替代或者说弥补普通网点,但不会整体替代,毕竟它的业务功能还不够丰富,很多复杂业务还要依靠大型网点来完成。

某股份制银行相关负责人直言,“277号文”虽然已经下发,但是坊间传言还会有更多的社区银行准入细则出炉,这些细则很重要。比如允不允许社区银行设立柜台很重要,设立柜台意味着社区银行可以做存贷汇业务。

目前,已经有地方银监局出台了相应的社区银行设立通知,如江苏银监局要求,法人银行或一级分行在江苏省内每个城市一次申请成立社区支行、小微支行的数量原则上不超过5家,但对每年申请的次数并未限制,同时最近六个月月末平均个人存款、贷款余额占比或最近六个月增量占比达到10%的机构,可批量设立社区支行。

更有市场人士疑惑,社区银行会否逐渐取代物理网点?“这主要看股份制银行定位,现在不少股份制银行都在进行事业部制改革,更多地偏重于零售银行和小微业务,适当缩小网点规模存在一定的可能性。”一位不愿透露姓名的股份制银行相关人士表示。

前述北京农商银行相关负责人认为,社区银行未来的发展可能会有几个方向,一个是社区化、便利化,比传统网点更加贴近客户,更为了解客户,也更便利;另一个是与互联网线上业务的结合,形成线上线下联动的服务模式,还有就是借助远程视频服务,形成24小时全天候的社区金融服务。

南京银行副行长束行农公开表示,未来社区银行,应该体现市民在成长过程中金融服务产品和服务体系的搭建,而目前往往可能只注重于个人或者单个企业临时的或者阶段性的需求,所以这方面仍然是社区银行需要建立的一种服务理念。值得一提的是,目前外资银行已经深入中国市场,国内银行业竞争空前激烈,而且对公业务在银行业的营业份额逐渐下降,零售业务占比逐渐上升。银行业向零售化方向发展已是大势所趋。

■社区银行成本预算

网点大小:20平方米

租金:1万元/月 装修费用:10万元

员工成本:2名,约10万元

ATM取款机、其他自助设备等:30万元

■普通网点成本

约300万-500万元

 

 

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