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田惠宇时代:招行网点急冲 自贸区定位一级分行

2013年11月25日

11月15日晚,招商银行公告副董事长魏家福辞职。加上这位上任不到半年的副董事长,今年5月底掌门人更换至今,招商银行已有3位高管公布离职。人事大变动背后,新行长田惠宇领航下的招行新棋盘如何布局,成为市场关注焦点。

11月18日,招行第109家分行锦州分行开业。招行的网点扩张战略已全速前进。截至目前,该行机构网点数量是民生银行、兴业银行的3倍。

分行数是民生、兴业三倍

11月18日,招行锦州分行开业。至此,招行的分行已达109家。这一分行数量规模在国内股份制银行中遥遥领先,是民生银行和兴业银行的3倍。新任行长田惠宇时代,招行的网点扩张战略正在全速前进。

今年以来,招行共有8家境内分行先后开业。分别是抚顺分行、大庆分行、前海分行、许昌分行、吕梁分行、三明分行、上海自贸区分行和锦州分行。另外,嘉兴支行和九江支行获准升格为嘉兴分行和九江分行。正在筹建的分行包括聊城、唐山、连云港、六盘水等分行以及新加坡分行。

加速攻略城池的野心,在田惠宇上台后第一份半年报已有所透露。自2009年提出二次转型,招行的分支机构建设规划一直保持着“把握节奏、注重效能、保证质量、突出重点”的原则,而在2013年半年报中,“把握节奏”这一表述明确变成“加快节奏”。

过去五年,招行每年的网点增长速度平均为10%。

2009年4月,银监会放开中小银行二级分行设立申请。当年,招行境内有5家分行开业,另有6家分行获准筹建,还有3家异地支行获批升格为分行,伦敦代表处获准设立。2010年, 招行分支机构的布局速度创下该行近几年最高纪录。2010年年报显示,招行境内有21家分行开业,另有10家分行获批筹建。这一迅猛势头从2011年开始放缓,当年14家分行获准开业,另有5家分行获批筹建,去年新开业分行有11家,另有8家分行获批筹建。

截至去年年底,招行在国内大陆的110余个城市设有99家分行及 853家支行,2家分行级专营机构(信用卡中心和小企业信贷中心)。无论是网点区域还是分行数量,都比2009年的规模翻了一倍。

和资产规模相近的民生、兴业相比,招行跑马圈地的步伐明显更快。

2012年年报显示,民生的分行数量仅有招行的三分之一,为33家,分布在33个城市,机构总数量为702个;兴业去年的分行数量和机构总数与民生的都不相上下,其中分行39个,机构总数717个。招行设立8家分行的今年,民生银行、兴业银行新增分行都仅有一家,分别是民生银行贵阳分行和兴业银行兰州分行。

该行马不停蹄铺设分支机构的热情来自零售银行的定位。曾分管零售条线的副行长、兼零售金融总部总裁丁伟去年接受媒体采访时表示:“我考察过富国银行,他们网点布局非常密集,三步一岗五步一哨,整个零售银行的理念非常强调与客户的”接触”。特别是对于很多新客户,光有网上银行还不行,还必须维持相当的网点接触面。”

难以避免的代价是,招行的成本收入比长期高企。截至今年6月底,招行的成本收入比为31.69%,尽管比上年全年下降4.51个百分点,依然明显高于同期民生的28.67%和兴业的23.16%。

63%不良贷款在长江三角洲地区

在招行2013年的分支机构建设规划中,二级分行和县域支行依然是开拓重点。区域布局上,长三角、珠三角、环渤海经济圈三大地区市场始终是主要利润来源。

2013年半年报显示,总行、长江三角洲地区、环渤海地区、珠江三角洲及海西地区的总资产分别为1.48万亿、4866.5亿、3598.1 亿、4428亿,合计占总资产的72.7%,贡献的利润总额分别为14.8亿、71.8亿、64.4亿、69.6亿,合计占全部利润总额的63.3%。

根据该行的区域划分,长江三角洲指上海市、浙江省和江苏省的分行,环渤海地区指北京市、天津市、山东省和河北省的分行;珠江三角洲及海西地区指广东省和福建省的分行。

值得注意的是,今年上半年,长江三角洲地区贷款增速居招行各区域贷款增速倒数,增幅仅有4.91%。另外,该行不良贷款62.92%集中在长江三角洲及海西地区。

在组织架构上,招行是传统的条块结合矩阵式,即保留分行作为利润中心的地位,各分行之间形成竞争,同时成立零售总部和批发总部,利润虚拟核算,主要是贯彻专业化条线的产品开发、市场反馈、专业管理等。

去年,招行启动支行改革。“选择一批网点进行试点,支行的大中型企业业务上收到总行或分行,断掉其后路,今后专门做小微企业。”马蔚华曾表示。这一改革是对此前招行公司批发银行总部和零售总部架构改革的延续推进。

今年新成立的分行中,位于珠江三角洲的前海分行和位于长江三角洲的上海自贸区分行无疑最受关注。

6月6日,招行前海分行开业,成为入驻深圳前海现代服务业合作区的第一家银行。该行前海分行行长王华义在开业典礼上表示:“招行前海分行围绕前海六大产业和区域特色,将自己定位为服务现代金融业、现代服务业和现代物流业的特色银行。将在“特区中的特区”中打造“银行中的银行”。

9月29日,招行上海自贸区分行和上海自贸区同步挂牌。据此,招行成为经银监会批准的唯一一家成功抢滩自贸区的异地股份制商业银行,也是人民银行上海自贸区账户首批5家合作商业银行之一。11月14日晚,招行宣布将上海自贸区分行定位为一级分行。该分行与上海分行平等。与二级分行相比,一级分行可以拿到总行更多的业务授权亦有银行直接作为总行一级分行创设,视同为离岸金融区的一个分行,与境外子公司或境外分行的地位相当。

尽管跑马圈地动作频频,招行的网点数量始终无法与国有大行比拼。丁伟坦言,招行目前只有900多个物理网点,“今生来世都不可能跟工行比”。实际上,战场已转移到网络上。数据统计显示,2012年各家银行的电子银行业务发展都异常迅猛,网银客户数量超过6.5亿,渠道交易的占比都在60%以上。

近期,招行零售银行部总经理胡滔在中国互联网金融论坛透露:“目前招商银行零售业务的交易量93%是客户通过自助渠道,通过网上银行和手机银行,以及ATM机办理,只有7%的业务是通过900多家网点办理。”

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